Implementar um CRM é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder da ferramenta surge com a automação de processos. Aqui estão três fluxos que todo gestor deve configurar:
- Distribuição Automática de Leads: Assim que um lead preenche um formulário no seu site, o CRM deve atribuí-lo automaticamente a um vendedor. Isso reduz o tempo de resposta e aumenta drasticamente as chances de conversão.
- Acompanhamento (Follow-up) Automático: Configure o envio de um e-mail de boas-vindas imediato. Se o lead não responder em 48 horas, o sistema cria automaticamente uma tarefa de retorno para o consultor.
- Atualização de Etapa por Gatilho: Quando um contrato é enviado, o negócio deve se mover sozinho para a etapa “Proposta Enviada”. Isso mantém o funil de vendas limpo e os dados sempre precisos para a tomada de decisão.
No Diogo Digital, acreditamos que a tecnologia deve trabalhar para o vendedor, e não o contrário.